インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【コーポレート・ファイナンス八部】ジュニア・バンカー
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
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職務内容
Job Description
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部の紹介、概要:
この数年、未公開企業に大量の資金と人が流れ込み、IPOの大型化が顕著になっています。
弊社ではこの流れをチャンスと捉え、グローバルオファリングを行うのに適したチームアップを行いたいと考えます。現在所属している部員に加えて、グローバルIPOのマンデート獲得、案件実行に貢献する人材を求めています。
今回募集を行うコーポレート・ファイナンス八部（CF8部）自体は、未公開企業をカバーする1課、2課、またプライベートビジネスの推進と同時にアソシエイトが所属する3課に分かれています。
アソシエイト業務を行うのか、ジュニア・バンカーとして採用されるのかで、所属の課は異なりますが、いずれもレポートラインは、IPO管掌の執行役員＞部長＞各課課長席を予定しています。 |
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担当業務、責務:
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| ＜アソシエイト＞ |
- カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
- IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
- IPOに向けたディールマネジメント
- 株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等
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| ＜ジュニアバンカー＞ |
- 顧客候補企業の開拓と顧客とのリレーションシップの構築
- IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
- IPOに向けたディールマネジメント
- 株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等
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登録資格
Requirements
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| 求める要件、応募資格: |
| 必須要件： |
- 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスを想定）
- 企業財務・法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的
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| あれば尚可： |
- IT・先端技術に興味関心があり、当該セクターの未上場企業を相手にIPOビジネスを行いたいという意欲をお持ちの方歓迎
- TMTカバレッジ在籍者、VCのキャピタリスト経験がある人材を歓迎
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※入社後には、速やかに、IBにおける必須資格（ビジネスレベルの英語力、証券アナリスト2次、簿記2級）の取得を行って頂きます。
※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
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勤務地
Location
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大手町
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