インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【キャピタル・マーケット部】 上場企業等株式債券引受担当者
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
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職務内容
Job Description
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Job/Group Overview:
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- キャピタル・マーケット部は、上場企業を中心に、その他金融法人や公共団体、海外発行体向け引受業務で中心的な役割を担っています。
- キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連で概ね1位、その他のリーグテーブルでもトップを常時競っています。近年では、ESGをテーマにした調達やM&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
- 目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、社会に大きく貢献できる業務です。
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| Responsibilities: |
- キャピタル・マーケット部は、東名阪に150名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえたファイナンスの提案から、案件獲得後のファイナンスの執行までを担当しています。エクイティ、デットの双方を総合的な見地から提案・執行するCM/ECMグループ、デット・ファイナンスの専門性を追求するDCMグループ、名阪地域でエクイティ、デットの双方を総合的に担当する名古屋キャピタル・マーケット課、大阪キャピタル・マーケット課、企画・業務グループから構成されています。
- 今回は東京/大阪地域でエクイティ、デットの双方を担当する方を募集しています。当社は東京のみならず名阪にも長きに渡り拠点を構え、日本を代表する企業群の幹事証券を務めています。
- いずれのグループ、課においても、担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券（株式、社債、ハイブリッド証券等）を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
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登録資格
Requirements
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Requirements:
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| 必須要件 |
- 入社時点では必須ではありませんが、入社後は証券外務員資格一種を取得していただく必要があります。
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| あれば尚可： |
- 「必須要件」はありませんが、主体性及びチームワークが必要となります。
- 英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資格は、あれば尚可です。
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| ※但し、インベストメント・バンキングでは6年次までに簿記2級・証券アナリスト2次試験の合格、英語テスト（GBC）における所定の点数取得が推奨とされています。 |
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勤務地
Location
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東京 / 大阪 / 名古屋
当初は東京・大阪のどちらかに配属されます
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