インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【エクイティ・プロダクト・ソリューション部】投資銀行部門における株式ソリューション業務・ジュニアマーケター
Associate / Senior Associate / Vice President
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職務内容
Job Description
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Job/Group Overview：
エクイティ・プロダクト・ソリューション部は、ホールセール部門の投資銀行部門（インベストメント・バンキング部門）における株式関連ビジネスを幅広く取り扱っている部署です。具体的には、上場企業に対して、自己株取得やエクイティファイナンスのスキーム、保有株やM&Aに関連するソリューションの提案を行っています。 |
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| Responsibilities： |
- 政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
- 自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
- 第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務
- 海外拠点（香港/ロンドン/ニューヨーク）とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション・ドキュメンテーション業務
- M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務
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登録資格
Requirements
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| Requirements： |
| 必須要件 |
- ネイティブレベルの日本語
- 金融機関（銀行、証券、保険、運用会社等）での勤務経験者、若しくは上場会社での財務関連部署での勤務経験者 ※投資銀行ビジネスの経験は必須ではありません（投資銀行ビジネスにおけるキャリア形成に興味がある方も歓迎）
- PCスキル（Excel、PowerPoint、Word）
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| あれば尚可 |
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| ※証券外務員資格：一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） |
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勤務地
Location
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大手町
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