部の紹介、概要:
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- コーポレート・ファイナンス二部は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・重工業・精密機器等の上場企業のお客様に対してM&A、資金調達、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
- グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内外での数多くのM&A、エクイティ性資金・負債性資金のいずれにも対応した資金調達等を日常的なビジネスとしてになっており、国内に留まらず米州・欧州・アジア地域の拠点と連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
- 今回、カバレッジバンカー候補（一定期間ジュニアバンカーの経験を経た後のポジション）を募集いたします。入社後一定期間のジュニアバンカー業務を経験し、適正と希望に応じてカバレッジバンカー業務を担当していただきます。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。
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| コーポレート・ファイナンス二部の魅力： |
- 多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能。
- 転職者も多い職場で、若手も多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備。
- ジュニアバンカー業務を経験した後、本人の実績と経験、適性等に応じて、上場企業の担当を持つカバレッジバンカーとなるか、M&A・ファイナンスの執行を担うプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランの実現を目指していただけます。
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| 担当業務、責務: |
- 当初はカバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
- 提案資料作成並びに提案の実施
- マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
- プロダクト部門や海外拠点との各種連携
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