インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【プライベート・コーポレート・ソリューション&アドバイザリー部】カバレッジチーム ジュニアバンカー
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
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職務内容
Job Description
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| 部の紹介、概要： |
- プライベート・コーポレート・ソリューション&アドバイザリー部（以下、PCSA部）は未上場企業を対象に、多様なサービスで成長を支援するチームです。今回、その中でもグローバルIPO等の大型案件にフォーカスし、関係部署を巻き込んだオリジネーションや、他証券と協働してIPOを執行するエグゼキューション業務を担当するグロースカバレッジグループにおいて、アソシエイト職およびバンカー職を募集します。
- 弊社グループでは、「パブリック（上場企業）からプライベート（未上場企業）へ」の経営方針に基づいた未上場企業向けのビジネス開発に注力しており、人員強化に向けたキャリア採用を実施しております。具体的には有望な未上場企業を対象としたビジネスオリジネーション（IPO主幹事またはFAの獲得など）、セクターカバレッジチームやプロダクトチームと共に案件執行に貢献する人材を求めています。アソシエイト職では、分析・提案資料の作成や案件執行の支援等を通じて案件に貢献いただきます。バンカー職では、顧客企業との関係構築を軸に、案件の獲得・推進を担っていただきます。
- 本件を担当するPCSA部は社内外を問わず様々なバックグラウンドを持った多様な人材が活躍しています。未上場企業群の全業種がターゲットであり、広範且つ多様なクライアントと接点を持ち、企業の成長を支援する、やり甲斐のある業務を経験することが出来ます。
- 投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、野村證券の将来を担う人材の応募をお待ちしています。
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担当業務、責務:
アソシエイト職（Analyst / Associate / Senior Associate）：
・カバレッジバンカーと連携した案件のオリジネーションおよびエグゼキューションの支援
・マーケット、顧客企業の属する業界、個別企業に関する分析、資料作成
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案資料の作成
バンカー職（Senior Associate / Vice President）：
・有望な未上場企業の経営陣との関係構築・深化および顧客カバレッジ
・顧客企業の成長戦略・経営課題を踏まえたIPO、M&A、資金調達等の提案および案件獲得
・セクターカバレッジチーム、プロダクトチームおよび社外関係者と連携した案件の推進
両職種共通：
・有望な未上場企業におけるIPO、M&A、資金調達などのビジネス・オリジネーションおよび案件執行への参画
・顧客企業の成長戦略・エクイティストーリーの策定支援および投資家コミュニケーションに関するアドバイザリー
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登録資格
Requirements
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求める要件、応募資格:
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| 必須要件： |
- 四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
- 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎）
- 業界経験不問（投資銀行、FAS、コンサルティングファーム、総合商社、事業会社コーポレート経験者の方歓迎）
- 基本的なPCスキル（PowerPoint、Excel、Word等を使って資料作成が出来る方）
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| あれば尚可： |
- 語学力（ビジネスレベルの英語力があることが望ましい）
- 企業財務、法務、税務、会計等の専門知識
- 証券アナリスト
- IPO実務検定
- 投資銀行、FAS、戦略コンサル、PE、総合商社、メガバンク、証券の業務経験者、または高いポテンシャルを有し、投資銀行業務への強い志向を持つ方
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| ※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） |
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勤務地
Location
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大手町
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