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インベストメント・バンキング Investment Banking
株式、債券等の引受に係るドキュメンテーション関連業務
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President / Executive Director
職務内容
Job Description
Job/Group Overview:
資本市場部業務課は、国内/海外市場での資金調達に際し、当社が引受を行うに当たって必要なドキュメンテーションの作成、チェックやトランザクション・マネジメントを行います。資本市場部は、インベストメント・バンキング部門のプロダクト関連中核部署として、主に事業会社の株式、債券等の引受ビジネスを担当するプロフェッショナル・チームです。

Responsibilities:
海外案件、国内案件、REIT案件などを含めて株式、債券、CB等の引受に関するドキュメンテーション全般を専門に扱い、引受ビジネスにおいて重要な役割を担っていただきます。具体的な担当業務は以下の通りです。
●株式、債券発行に関する有価証券届出書、目論見書、プレスリリースの作成、ファイナンスの日程案の作成、デューデリジェンスの実施、引受契約書等の関連契約書の作成・レビュー(英文書類を含む)
●その他関連するドキュメンテーション、契約書等の作成・レビュー
●ディールマネージャーとして、プロジェクト進捗管理等のトランザクション・マネジメント
●社外の専門家(弁護士、公認会計士等)、社内関連部署との連絡調整、案件執行上の問題点の調整・解決の他、引受業務に関連するその他の業務
登録資格
Requirements
●IBビジネスに強い関心があり、高い専門性を身に着け、プロフェッショナルを目指す方。
●英語力があれば尚可ですが、業務を通じて英語力を向上させることが可能なため、当初国内のドキュメンテーションを担当後、海外ドキュメンテーションにチャレンジしたいというご希望をお持ちの方も歓迎します。
●PCスキルがあれば尚可。
●引受業務に興味があり、熱意、自ら考え行動しようとする主体性、新しいことに対する好奇心と向上心がある方を募集します。

●弁護士資格のある方、弁護士事務所でパラリーガルの経験のある方の応募を歓迎します。
●ドキュメンテーション業務は、インベストメント・バンキング部門全般で活用できる重要な業務知識で、引受部署の他、M&A部署、カバレッジ部署等インベストメント・バンキング部門の多くの部署で経験者が活躍しています。
●業務に当っては法律・会計・金融・証券に関する知識が必要ですが、研修・OJTで習得できます。
勤務地
Location 
東京


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